O MGBI
Jesteśmy firmą technologiczną zajmującą się przetwarzaniem i analizą danych. Dostarczamy naszym klientom informacje ułatwiające podejmowanie decyzji biznesowych oraz usprawniające procesy marketingowe, sprzedażowe i windykacyjne.
Oferujemy wygodny dostęp do uporządkowanych danych między innymi z takich źródeł jak: KRZ, MSiG, KRS, CEIDG, REGON czy sprawozdania finansowe spółek.
Główne wnioski
Upadłości firm
Liczba postanowień o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstw z branży przemysłowej
2024 r. był kolejnym, w którym zwiększyła się liczba upadłości firm z branży przemysłowej.
W omawianym okresie upadłość ogłosiło 106 z nich.
Oznacza to niewielki, bo wynoszący 11,6% wzrost w porównaniu do 2023 r. Jeśli zaś porównamy ten wynik z 2022 r. to wzrost jest wyraźniejszy – z 80 do 106, a więc o 32,5%.
Kwestia upadłości w przemyśle nie dotyczy oczywiście w takim samym stopniu wszystkich dziedzin z nim związanych.
Przyglądając się zestawieniu upadłości w poszczególnych podklasach PKD widzimy, że ubiegły rok był szczególnie trudny dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją konstrukcji metalowych i ich części. Procedury upadłościowej doświadczyło 10 z nich w porównaniu z 3 upadłościami w 2023 r.
Na drugim miejscu pod względem liczby upadłości uplasowała się podklasa 31.09.Z, która skupia producentów pozostałych mebli. W 2024 r. upadłość dopadła 7 takich przedsiębiorstw, co oznacza spadek (o 12,5%) względem 2023 r.
Trzecie miejsce pod względem liczby upadłości w przemyśle zajmują producenci pozostałych wyrobów z drewna. W 2024 r. upadły 4 firmy z tej podklasy PKD – o 2 więcej niż rok wcześniej.
Rok 2024 z pewnością nie był łaskawy dla producentów konstrukcji metalowych i ich części. O upadłość wnioskowało 26 z nich. Oznacza to spadek w porównaniu do 2023 r. o 1 przypadek, a procentowo – o 3,7%.
Druga lokata należy producentów odzieży wierzchniej. W 2023 r. o upadłość wnioskowało 12 takich przedsiębiorstw, czyli o 8 więcej niż w roku 2022.
Na trzecim miejscu – z liczbą 9 wniosków upadłościowych – znaleźli się przedstawiciele branży meblarskiej, a konkretniej producenci pozostałych mebli. Jest to o 7 wniosków mniej niż rok wcześniej.
Największą część firm przemysłowych ogłaszających upadłość w 2024 r. stanowiły te, które działają na rynku powyżej 20 lat – to 37% wszystkich upadających w tej branży. Odsetek ten jest identyczny jak rok wcześniej.
Do poprawy doszło wśród firm, których staż rynkowy mieści się w przedziale od 0 do 5 lat. W 2024 r. stanowiły one 6% wszystkich upadłości w sekcji C PKD, podczas gdy rok wcześniej ta wartość wynosiła 15%.
W omawianym okresie udział firm o stażu od 15 do 20 lat we wszystkich upadłościach w branży przemysłowej wyniósł 15% – o 6 punktów procentowych więcej niż w 2023 r.
Zmiany opisane wyżej miały wpływ na średni czas istnienia przedsiębiorstwa z branży przemysłowej ogłaszającego upadłość.
W 2024 r. wyniósł on 17 lat – o 0,6 roku więcej niż w 2023 r.
Restrukturyzacje firm
Problemy branży przemysłowej znajdują swoje odzwierciedlenie także w liczbie rozpoczętych postępowań restrukturyzacyjnych.
W 2024 r. 655 firm z branży przemysłowej rozpoczęło restrukturyzację, co oznacza wzrost o 9,9% względem 2023 r. i aż o 132,3% w porównaniu z 2022 r.
Wzrost ten okazał się wyższy niż w przypadku wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych w kraju. Jak wskazaliśmy w raporcie “Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne 2025”, liczba restrukturyzacji w 2024 r. była o 7,4% wyższa niż rok wcześniej.
Najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęło się w firmach, które zajmują się produkcją konstrukcji metalowych i ich części. Wynik 43 postępowań oznacza spadek w porównaniu o 20,4% względem 2023 r.
Na drugim miejscu zestawienia (39 postępowań restrukturyzacyjnych) znalazły się firmy zajmujące się obróbką mechaniczną elementów metalowych. Tu spadek w porównaniu do 2023 r. wyniósł 15,2%.
Trzecia lokata w rankingu należy do firm, które zajmują się produkcją pozostałych mebli. W 2024 r. restrukturyzacje rozpoczęto w 34 takich firmach, a więc o 61,9% więcej niż rok wcześniej.
Na pierwszym miejscu znaleźli się producenci konstrukcji metalowych i ich części. W 2024 r. przedsiębiorstwa z tej podklasy złożyły 38 wniosków restrukturyzacyjnych, co oznacza spadek w porównaniu do roku poprzedniego o 2,6%.
Druga lokata należy do firm zajmujących się obróbką mechaniczną elementów metalowych. Tutaj jest mowa o 32 wnioskach, a więc mamy do czynienia ze wzrostem o 14,3%.
Na trzecie miejsce trafiły firmy, których głównym obszarem działalności jest produkcja pozostałych mebli. Złożyły one 19 wniosków o rozpoczęcie restrukturyzacji, a więc o 72,7% więcej niż rok wcześniej.
W 2024 r. najliczniej rozpoczynały restrukturyzację firmy, które działają na rynku powyżej 20 lat. Stanowiły one 28% wszystkich przechodzących przez ten proces – o 3 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej.
Trudności miało też wiele przedsiębiorstw o stażu od 5 do 10 lat – restrukturyzacje dotyczyły 27% z nich.
Średni czas istnienia przedsiębiorstwa, które zdecydowało się na postępowanie restrukturyzacyjne, zwiększył się w 2024 r. w porównaniu do poprzedzających go 12 miesięcy.
W omawianym okresie wyniósł on 14,1 lat.
Rankingi
Najbardziej zadłużoną firmą z branży przemysłowej, która ogłosiła upadłość w 2024 r., jest Liberty Częstochowa.
To firma, która obecnie jest właścicielem Huty Częstochowa, czyli zakładu metalurgicznego, którego historia sięga końcówki XIX wieku. W obecnej formie prawnej spółka działa od 5 lat.
Serwis bankier.pl informuje, że choć syndyk wystawił zakład na sprzedaż, to firma Liberty do końca nie zamierzała się poddać i próbowała uniknąć ogłoszenia upadłości:
Jak przekonują przedstawiciele Liberty Częstochowa, spółka otrzymała list intencyjny, zgodnie z którym ma otrzymać kredyt obrotowy w wysokości 100 mln euro, który miałby pomóc w ponownym uruchomieniu zakładu.
– Uważam, że próba pozyskania finansowania jest spóźniona o wiele miesięcy, przez co paradoksalnie kwota 100 mln euro jest zdecydowanie zbyt niska, by umożliwić spółce skuteczne podjęcie i kontynuowanie działalności. Restrukturyzacja została rozpoczęta o wiele miesięcy za późno i głównie ze względu na pojawienie się wniosku o ogłoszenie upadłości – mówi cytowany przez wnp.pl Adrian Dzwonek, syndyk masy upadłościowej.
Choć częstochowski sąd będzie musiał rozpatrzyć odwołanie Liberty Częstochowa, syndyk rozpoczął już działania mające doprowadzić zakład do przejęcia lub tymczasowej dzierżawy. Wszystko po to, by uruchomić produkcję jeszcze przed zimą. Każdy kolejny miesiąc przestoju zwiększa bowiem nakłady konieczne do ponownego uruchomienia zakładu.
Suma zobowiązań Liberty Częstochowa wynosi 794,5 mln zł.
Na drugim miejscu znalazł się Kampol-Fruit.
Przedsiębiorstwo z Białej Rawskiej w województwie łódzkim boryka się z problemami finansowymi, których rezultatem są protesty jego kontrahentów.
Tak o sprawie informował portal branżowy sadyogrody.pl:
Kampol-Fruit jest winny ok. 500 dostawcom blisko 74 mln. zł; na podstawie zaproponowanego przez doradcę restrukturyzacyjnego firmy (którego nadzorem objął już Prokurator Generalny) układu dostawcy mają otrzymać jedynie 50% swoich należności w ratach. Instytucje takie jak banki czy ZUS mają natomiast otrzymać 100% należności wypłaconych jednorazowo. Pytany przez dziennikarza portalu Farmer.pl o to, dlaczego tak ma być doradca odpowiedział lakonicznie: “treść propozycji układowych jest uzależniona od możliwości finansowych dłużnika oraz ustawy prawo restrukturyzacyjne”.
Kampol-Fruit działa na rynku od 17 lat, a suma wszystkich zobowiązań firmy wynosi 259 mln zł.
Trzecie miejsce należy do producenta mebli biurowych i sklepowych ze Szczytna w województwie warmińsko-mazurskim – firmy FM Bravo.
FM Bravo od dłuższego czasu zmaga się z problemami, których skutkiem było złożenie w lutym ub.r. wniosku o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.
O sytuacji firmy lokalne media pisały już 2022 r. Na początku listopada tamtego roku w serwisie tygodnikszczytno ukazał się artykuł informujący o obawach pracowników przed zwolnieniami i skróceniu czasu pracy firmy do czterech dni w tygodniu.
Cytowana wówczas przez serwis Karolina Fisahn (kierownik działu kadr i płac w FM Bravo) tak wypowiedziała się na temat sytuacji w firmie:
Firma nie planuje zwolnień pracowników ani likwidacji zakładu w Szczytnie. FM Bravo Sp. z o.o. dostosowuje swoje działania do ogólnej sytuacji w branży meblowej oraz ogólnej sytuacji w kraju i na świecie. Ograniczenie czasu pracy obowiązuje do końca października.
Zadłużenie firmy wynosi 81,4 mln zł.
Pierwsze miejsce w rankingu zadłużonych firm przemysłowych, które w 2024 r. wnioskowały o ogłoszenie upadłości, należy do Sprick Rowery.
Ta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na rynku od 8 lat. Jej siedziba znajduje się w Świebodzinie, a głównym obszarem działalności jest produkcja rowerów i wózków inwalidzkich.
Suma zobowiązań Sprick Rowery robi wrażenie, ponieważ wynosi 421,7 mln zł.
Na drugim miejscu znalazła się firma PKP Cargotabor.
O złej sytuacji w PKP Cargo (której spółką zależną jest PKP Cargotabor) wiadomo od kilku miesięcy. Pod koniec lipca jej zarząd ogłosił, że zamierza zwolnić 30% pracowników.
O sprawie informowało wiele mediów, w tym serwis next.gazeta.pl:
Jak także już opisywaliśmy, końcem lipca bieżącego roku zarząd spółki PKP Cargo ogłosił, że pracę ma stracić około 30 proc. zatrudnionych, które może przełożyć się na 4142 pracowników. Powodem ciężkiej decyzji również okazała się trudna sytuacja finansowa.
Pełniący obowiązki prezesa PKP Cargo Marcin Wojewódka stwierdził przy tym, że problemy spółki to "efekt kilku lat rabunkowej gospodarki". - Trzeba to jasno powiedzieć, że poprzednie zarządy, niestety wespół ze związkami zawodowymi, prowadziły rabunkową gospodarkę na naszej spółce - skomentował Wojewódka na antenie TVN24. Dodał, że w PKP Cargo wcześniej do zwolnień nie dochodziło, a aktualnie zmagają się z przerostem zatrudnienia.
PKP Cargotabor działa na rynku od 15 lat, a suma jej zobowiązań wynosi 311 mln zł.
Na trzecim miejscu znalazła się firma Martyna.
To przedsiębiorstwo z siedzibą w Wągrowcu w województwie wielkopolskim zajmuje się produkcją wyrobów tartacznych. Działa na rynku od 24 lat.
Zadłużenie Martyny wynosi 153,7 mln zł.
Na pierwszych dwóch miejscach listy najbardziej zadłużonych przedsiębiorstw z branży przemysłowej, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne znalazły się opisane wyżej Liberty Częstochowa i PKP Cargotabor.
Ich zadłużenie wynosi odpowiednio 794,5 i 311 mln zł.
Na trzecim miejscu uplasowała się firma Albatros Aluminium.
Ta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu działa na naszym rynku od 16 lat. Zajmuje się w głównej mierze produkcją wyrobów z aluminium i stopów aluminium, przede wszystkim profili.
Suma zobowiązań Albatros Aluminium robi wrażenie, bo wynosi aż 289,4 mln zł.
Pierwsze dwa miejsca w zestawieniu należą do opisanych wcześniej Liberty Częstochowa i PKP Cargotabor z sumą zobowiązań odpowiednio 794,5 i 311 mln zł.
Na trzecim miejscu znalazł się Fibris.
Ta spółka z siedzibą w Przemyślu zajmuje się produkcją płyt pilśniowych. O jej problemach można było usłyszeć kilka miesięcy temu. Na spotkaniu z mieszkańcami Przemyśla w ramach kampanii wyborczej Donald Tusk relacjonował przebieg rozmowy, jaką odbył z przedstawicielami Fibrisa.
O sprawie pisał serwis money.pl:
W relacji Tuska, przedstawiciele Fibrisa mówili, że za prąd płacą kilkaset złotych więcej niż jeszcze rok czy półtora roku temu. Dodatkowo nie mogą zdobyć drewna polskiego i muszą ten surowiec potrzebny do produkcji kupować w Szwecji, Niemczech, Austrii.
Fibris działa na naszym rynku od 30 lat. Suma jego zobowiązań wynosi 106,1 mln zł.
Syndycy i doradcy restrukturyzacyjni
Syndykami, którzy w 2024 r. zajmowali się największą liczbą upadłości firm z branży przemysłowej, byli Renata Piętka i kancelaria Dobies Grenda. Mieli na koncie po 2 takie postępowania.
Kancelarią restrukturyzacyjną, która w 2024 r. zajmowała się największą liczbą firm z branży przemysłowej, jest Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje. Podczas swojej pracy nadzorowała 37 przedsiębiorstw z tego segmentu rynku.
Na drugim miejscu znaleźli się Paweł Stanclik oraz kancelaria Bonalski Witkowska Restrukturyzacje (23 sprawy).
